Banco de Crédito del Perú emite deuda asesorado por Milbank. Milbank asesoró a los compradores iniciales y a los gerentes de negocios en relación con dos emisiones y dos ofertas de licitación del Banco.

Banco de Crédito del Perú

Banco de Crédito del Perú utilizará los ingresos de las ofertas para pagar las tarifas y los gastos incurridos vinculados a las ofertas y emisiones, para pagar la contraprestación total por las ofertas y para fines corporativos generales.

El equipo de acuerdos de Milbank fue dirigido por Marcelo Mottesi, jefe de la práctica de Mercados de Capital Global de Milbank y codirector del Grupo de América Latina de la firma, junto con los asociados Gonzalo Guitart y Kayla Mannucci, y el socio fiscal Andrew Walker con el asociado Jules Mugema.

Mottesi dijo: “Estamos encantados de haber desempeñado un papel en la ejecución exitosa de estas ofertas y nuevas emisiones, que marcan los últimos financiamientos del Banco de Crédito del Perú en los que nuestro equipo ha trabajado.

«Milbank ha participado activamente en el asesoramiento a clientes en Perú en sus transacciones más complejas. Y esperamos continuar nuestra reputación como asesor legal líder en el país y en otros mercados clave de América Latina».

Milbank ha continuado asesorando sobre transacciones en una amplia gama de sectores en Perú.

Recientemente, la firma ha asesorado a la empresa peruana Consorcio Transmantaro SA en una oferta de bonos verdes de $ 400 millones, la oferta 144A / Reg S de $ 940 millones de Peru LNG, la oferta inaugural de la Regla 144A / Reg S de $ 600 millones de Hunt Oil Company LLC, Sucursal del Perú y las empresas peruanas de generación eólica Parque Eólico Marcona SAC y Parque Eólico Tres Hermanas S.A.C. en una colocación privada de $ 250 millones.

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